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공고사항

[회생] M&A 추진 및 매각주간사 선정 신청

첨부파일

부산회생법원 2025회합1016 회생

M&A 추진 및 매각주간사 선정 신청

채권자, 주주 및 이해관계인 귀하

채 무 자 삼영이엔씨 주식회사

관 리 인 서 동 훈

주주, 채권자 및 삼영이엔씨 주식회사 이해관계자 여러분께

당사는 2025년 5월 22일 회생절차 개시 결정 후 8월 1일 부산회생법원에 M&A 추진 및 매각주간사 선정 계획서를 제출하였고,

8월 4일 M&A 추진 및 매각주간사 선정 허가를 받아 8월 5일 매각주간사 후보대상자에게 용역제안서를 발송하였습니다.

관련하여 M&A 추진 및 매각주간사 일정을 아래와 같이 공유드립니다.

- 아 래 -

단계	추진내용	예상일정	기간
매각주간사 선정	RFP 발송	2025년 8월 하순	4주
	매각주간사 제안서 접수
	매각주간사 선정 및 계약체결 등 허가
	매각주간사와 계약 체결
전략수립/마케팅준비	실사(Sell-Side DDR)	2025년 9월 하순	5주
	Teaser 및 IM(Information Memorandum) 작성
마케팅	잠재적 투자자 Long List에 대한 사전 Tapping	2025년 10월 하순	5주
	일간지에 공개 경쟁 입찰 공고
	Invitaion Package 발송
	비밀유지확약서(Confidential Agreement) 및 인수의항서(Letters of Intent) 접수
우선협상대상자 선정	IM 및 예비실사 안내문 일괄 발송	2025년 11월 하순	6주
	인수후보자의 예비실사(Preliminary DDR)
	예비실사 Q&A
	인수제안서(Binding Bid) 접수 · 평가
	우선협상대상자 선정
본계약 체결	MOU 체결	2025년 12월 하순	5주
	우선협상대상자 정밀 실사
	인수가액조정요청서 접수
	본계약 협상
	본계약 체결
	채권단 배분안 협의 및 회생계획안 작성
	채권자 위임장 외
	관계인 집회, 법원허가 및 Closing

* 추후일정은 홈페이지를 통해 공지 예정

이에 관리인 서동훈은 채무자 회사의 주요 일정 등을 지속적으로 안내해드릴 것을 약속드리며,

부산회생법원의 관리·감독 하에 채권자 및 주주, 이해관계자 분들의 재산상 피해가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

※ 문의사항은 담당자(이메일:jkhahm@samyungenc.com)에게 확인 요청 부탁드립니다.